A construção de um patrimônio relevante envolve decisões que vão além da aquisição e administração de bens. A forma como esse patrimônio é estruturado pode influenciar sua proteção, administração, tributação e transmissão para as próximas gerações.

O planejamento patrimonial consiste na análise jurídica da composição e dos objetivos relacionados ao patrimônio do cliente para identificar estruturas adequadas à sua realidade.

A atuação pode envolver bens imóveis, participações societárias, investimentos e outros ativos, além da relação entre patrimônio pessoal, empresarial e familiar.

Também pode estar associada ao planejamento sucessório, permitindo organizar previamente a transmissão do patrimônio e estabelecer estruturas jurídicas compatíveis com os objetivos da família.

Cada planejamento é desenvolvido a partir das características do patrimônio, da composição familiar, das atividades empresariais e dos objetivos de longo prazo do cliente.